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证券时报记者 安宇飞

哥要色

2024年，是注定被刻进智能驾驶行业发展“里程碑”的一年。这一年，武汉街头的萝卜快跑驶入公众眼球，特斯拉的无东说念主驾驶出租车robotaxi揭开了机密面纱，中好意思企业皆在智能驾驶赛说念上沿路决骤。这一年，速腾聚创、地平线、黑芝麻智能、文远知行、小马智行等企业纷繁抢滩上市，无数老本涌入智能驾驶行业，行业的“爆发式发展”已成共鸣。

但通常在2024年，遍及的路子不合也成为分割智能驾驶行业的一说念“裂谷”：特斯拉CEO马斯克坚称纯视觉决策是智能驾驶“正确且唯独”的路，国内车企却大多选拔激光雷达决策。路子之争的背后触及着复杂的产业之争，中好意思智能驾驶产业似乎正走向支路口的两侧。

站在2024年的末尾权衡来年，智能驾驶行业虽“极端”未明，但“车速”笃定。中国信息通讯参谋院发布的《车联网白皮书》权衡，到2025年我国智能汽车市集规模将接近万亿元。“跟着技艺的不休跨越和战略的握续鼓吹，智能驾驶将迟缓从高端市集向中低端市集渗入，成为汽车市集的标配。”北京社科院副参谋员王鹏向证券时报记者暗示。

笃定的“车速”：

市集和战略双向鼓吹

本年，智能驾驶产业进入了“上市大年”。无数智能驾驶产业链企业在2024年登陆老本市集，为行业发展的快车“加满了油”。文远知行、小马智行登陆好意思股市集，速腾聚创、地平线、黑芝麻智能、佑驾翻新登陆港股市集，赛目科技也如故拿下了港交所的入场券。

有业内东说念主士向记者暗示，智能驾驶产业的一大特征即是“握续烧钱”，研发插足遍及而呈报周期偏长，上市融资能灵验缓解智能驾驶企业的资金压力，让企业能更好地进行这场“长跑”。

地平线CEO余凯接受证券时报记者采访时暗示：“中国当今正处于智能汽车发展的金色年华。地平线的上市规模、刊行规模是最近3年在境外上市的中国科技公司中最大的，是以公司赢得了极端充沛的资源和资金支握。”

而各地战略也为智能驾驶产业的发展“开了绿灯”。2024年6月以来，北京市握续鼓吹《北京市自动驾驶汽车条例》立法责任，力求在2025年实施。北京亦庄还将打造自动驾驶场景生态示范区，支握拓展运用场景西瓜影音播放器，按照测试里程6元/公里予以智能网联汽车企业最高300万元支握。

2024年7月，深圳市发布了《深圳市加速打造东说念主工智能前锋城市举止决策》，建议拓荒智能驾驶寰球示范区，打造智能驾驶前锋，从打造智能驾驶产物矩阵、健全智能驾驶基础标准、丰富智能驾驶运用生态、完善智能驾驶复旧体系四个方面鼓吹智能驾驶发展。适度2024年上半年，深圳累计敞开测试示范说念路944公里，累计向19家企业349辆智能网联汽车披发说念路测试及示范运用见知书共1037张。

除此以外，上海、广州、武汉等多个城市也皆在鼓吹智能驾驶产业发展，为城市经济增长寻找新动能。从寰球来看，2024年7月工信部等五部门发布《对于公布智能网联汽车“车路云一体化”运用试点城市名单的见知》，笃定北京、上海等20个城市（相干体）手脚首批“车路云一体化”运用试点城市，进一步为智能驾驶产业铺平发展说念路。

而在老本和战略助推下，信得过让智能驾驶产业“踩下油门”的，是“从10到100”的大规模交易化落地。据工信部数据，2024年上半年，在中国乘用车市集L2级赞成驾驶新车渗入率达到55.7%，其中具备领航赞成驾驶（NOA）功能的新车渗入率达到11%。

“跟着5G、东说念主工智能、物联网等新一代信息技艺的交融运用，智能驾驶将从L2向更高等别的自动化迈进，并可能当先在中国酿成大规模商用场景。”港股100强参谋中心群众参谋人余丰慧向记者暗示。

余丰慧以为，将来智能驾驶不仅会窜改东说念主们的出行格局，还将催生出一系列新的交易模式和干事形态，如无东说念主驾驶出租车干事、智能物发配送、贤达城市交通管制等，发展远景广袤。

未明的“极端”：

技艺路子仍存不合

尽管智能驾驶产业正迎来爆发式发展，但对于技艺路子的不合握续存在。12月初，马斯克在酬酢媒体上公开品评激光雷达技艺为“异常的惩办决策”，他暗示：“在复杂的说念路驾驶环境中，模拟生物神经网罗和眼睛的纯视觉决策，才是最为灵验的格局。”

从国内来看，自主汽车品牌在智能驾驶方面的技艺各有不同，但大多选拔的皆是交融感知决策，这种决策交融了激光雷达、录像头、毫米波雷达等多种硬件设备，依靠及时测绘、AI算法等闭幕智能驾驶，如华为问界系列、极氪007等车型均是如斯。

而特斯拉则崇敬十足放置掉激光雷达和毫米波雷达等传感器、仅依靠录像头进行感知的纯视觉决策。以录像头手脚“汽车之眼”，AI软硬件手脚“汽车大脑”，让汽车智能驾驶不休靠近东说念主类驾驶的本领。中国仅有极越选拔了和特斯拉换取的纯视觉决策。

这背后也触及着国度产业之争。现时，中国在激光雷达规模占据上风。据YOLE数据，2023年大众车载激光雷达供应商里中国厂商占据了主导地位，所有这个词取得了84%的份额。其中，禾赛科技占据37%市集份额，速腾聚创占据21%份额，除此以外还有图达通、华为、览沃也名列三甲。中国在激光雷达、传感器等硬件层面的技艺和成本上风，鼓吹了交融感知决策的运用。而好意思国在芯片和算法上具有上风，成为启动特斯拉发展纯视觉决策的推力。

而纯视觉决策和交融感知决策，其实皆属于单车智能的范围，就像《笑傲江湖》演义中的嵩山派和华山派，天然斗来斗去，但皆属于五岳剑派。从技艺路子上看，在单车智能以外，还有“车路云一体化”的路子，要在单车智能的基础上，加多路测感知，让车端、路端数据互相补充来酿成协同，既要有“理智”的车，也要有“贤达”的路。智能驾驶产业就这么同期横跨在多条“车说念”上，沿路飞奔上前。

共同的“前路”：

理睬新阶段和新挑战

尽管极端尚不解确，但对无论处于哪条技艺路子的关系厂商来说，智能驾驶产业“眼下的路”暂时皆是共通的。

余凯向记者暗示，智能驾驶将来发展有三大阶段：第一个是“hands off（开脱双手）”，司机不错放开双手，让汽车我方行驶，但有突发情况还要我方处理；第二个阶段是“eyes off（开脱眼睛）”，司机能够闭眼驾驶，更少剿袭汽车；第三个阶段是“minds off（开脱大脑）”，司机不错十足无须管汽车的行驶，上车就能打游戏、看电影。在余凯眼中，汽车行业在将来两到三年时代有望进入“hands off”阶段。

无论走哪种技艺路子，皆要鼓吹智能驾驶产业迈入新的发展阶段。而“大模子上车”已成为汽车行业迈向智能驾驶新阶段的共鸣旅途之一。在2024年北京车展上，端到端智驾大模子、智能座舱交互大模子井喷式出现。头豹参谋院以为，汽车大模子行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有特斯拉、比亚迪、华为、百度、祥瑞等；第二梯队公司有小鹏、商汤科技、科大讯飞、毫末智行、极越等；第三梯队有蔚来、理念念、广汽等。跟着技艺翻新加速，行业竞争愈发强烈。

但对中国汽车产业链企业来说，靠近的挑战亦然共通的，在芯片等中枢本领仍然存在较大短板。据东兴证券研报，L2级别智能驾驶好像需要2个TOPS（每秒钟不错实施一万亿次操作‌‌）的算力，L3级别需要24个TOPS的算力，L4级别需要320TOPS的算力，是以智能驾驶SoC（片上系统）的算力需要迟缓满足自动驾驶品级的算力条目。不外国产智能驾驶SoC市集的主要参与者一共仅占7.6%的市集份额，大部分市集被国际产物把持。

“从大众来看，国外一些企业在智能驾驶技艺方面起步较早，技艺熟谙度相对较高。从技艺上来看，国内智能驾驶尚未达到十足熟谙和踏实的水平，安全性是紧迫挑战。从法律来看，现时国内对于智能驾驶汽车限定尚未十足明确，在发生交通事故时若何界定牵累是复杂的问题。”王鹏暗示。

念念让智能驾驶产业在将来几年内迈入新阶段西瓜影音播放器，仍需冲破技艺艰难、限定适度在内的一系列艰难。2025年，智能驾驶产业仍会是高速增长的一年，它能走到哪一步，且让咱们翘首跂踵。